Fintech
Post LinkedIn lead magnet · Fintech
La banque a encore frappé... Hier midi, j'analyse en direct un contrat d'assurance-vie de plus de 10 ans et le constat reste le même... À quoi bon avoir l'antériorité fiscale s'il n'y a pas de plus-value à gommer ? 🙄 Le client (appelons-le Nicolas) est ingénieur. Il gagne très bien sa vie, mais n'a pas le temps de gérer. Il faisait confiance à sa banque depuis 15 ans. En 30 minutes d'analyse, voici les 3 anomalies qui tuaient sa performance : 1/ Le "Racket" des frais d'entrée : Il commence chaque investissement avec une performance négative. -> Quelles sont les pratiques aujourd'hui ? Ce qui est négociable ou pas ? 2/ La fausse diversification : Sur son relevé, il y avait des dizaines de lignes qui faisaient exactement la même chose. -> Comment savoir si c'est le cas pour vous ? 3/ Il avait des fonds "maison" facturés 1,78 % par an alors qu'il aurait pu économiser +1% en un claquement de doigts. -> C'est quoi un "fonds maison" et comment les identifier sur votre relevé ? Avec Charles Janus, on a décidé de vous répondre à ces questions en vous offrant une session ménage dans vos contrats avec en prime un modèle de mail pré-rédigé pour reprendre le contrôle sur votre contrat. 🗓️ Vendredi prochain (19 Décembre) à 12h00. Webinar : "Cap sur 2026 : Le grand nettoyage patrimonial." On va aller beaucoup plus loin que le simple constat. Au programme : ✅ Le Bilan & Visions 2026 : Baisse des taux, Tech, Immobilier... Charles vous dévoilera notre scénario central. ✅ Le Point Fiscalité (Urgent) : Hausse de la CSG, PLFSS 2026... quelles enveloppes deviennent des refuges ? ✅ L'Outil "Kärcher" (CADEAU 🎁) : C'est le dernier moment pour ajuster le tir avant la clôture fiscale. Prêt à faire le ménage et préparer l'avenir ? 👇 Écrivez-moi "WEBINAR" en commentaire et je vous envoie votre invitation.
Mécanisme lead magnet
Écrivez-moi "WEBINAR" en commentaire et je vous envoie votre invitation.
