J’ai délégué mes propositions commerciales à Claude Cowork. Je vous donne le système + les skills que j'ai créés. Après chaque rendez-vous découverte, c'était toujours la même histoire : → Analyser le compte rendu → Réfléchir à la solution adaptée au client → Créer le devis dans Qonto → Préparer un retour par email complet → Mettre à jour le deal dans Attio À chaque fois, 2h minimum. Et pendant ce temps-là, le prospect refroidit, j'ai moins de chances de signer. Donc j'ai connecté Claude Cowork à mes outils : Qonto, Gmail et Attio (CRM). + J'ai créé des skills basés sur mes deals qui ont réussi dans le passé. Maintenant j'ai une machine qui fait tout le processus en quelques minutes : 1. - Analyse le compte rendu du RDV 2. - Propose une solution adaptée au client 3. - Génère le devis dans Qonto 4. - Rédige le retour email complet 5. - Met à jour le deal dans le CRM Résultat : des propositions ultra complètes, envoyées dans la foulée du RDV. Perso j'ai augmenté mon taux de conversion rien qu'avec ça. J'ai tourné une vidéo où je montre pas à pas comment j'ai mis en place ce système. Pour récupérer la vidéo + les skills, mettez un commentaire sous ce post et je vous envoie tout ça en DM 🧙‍♂️ PS : Assurez-vous qu'on soit connectés ;)

💡 Comment transmettre à vos enfants sans frais… ou presque Transmettre son patrimoine n’est pas réservé aux très riches. Mais beaucoup pensent qu’il faudra payer une montagne d’impôts. La réalité : avec une stratégie adaptée, vous pouvez réduire fortement, voire éviter certains frais. 1️⃣ Donations régulières Offrir une somme chaque année dans la limite des abattements fiscaux En 2026 : jusqu’à 100 000 € par parent et par enfant tous les 15 ans pour les donations simples (hors donations spécifiques) Cela permet de transférer progressivement votre patrimoine sans fiscalité immédiate excessive 2️⃣ Assurance-vie Transmettre jusqu’à 152 500 € par bénéficiaire hors impôt sur les successions (si ouvert après 70 ans, abattements différents) Idéal pour sécuriser et organiser la transmission hors succession classique 3️⃣ Démembrement de propriété Vous pouvez donner l’usufruit ou la nue-propriété d’un bien Permet de garder le contrôle tout en réduisant la base taxable 4️⃣ Stratégie globale avec un professionnel Identifier ce qui doit être donné, ce qui peut rester, et quand Optimiser en fonction de la fiscalité, des projets de vos enfants et de vos objectifs de vie Le vrai enjeu : Transmettre intelligemment ne se limite pas à “éviter l’impôt”. C’est préserver votre patrimoine, vos projets et donner à vos enfants une liberté réelle. La bonne transmission se planifie, elle ne se subit pas. Antonia De Sousa Consultante finances & gestion de patrimoine J’aide mes clients à défiscaliser et à mettre leur argent au service de leurs objectifs de vie, avec clarté et transparence. 💬 Si vous souhaitez construire une stratégie de transmission efficace et sereine, écrivez moi “TRANSMISSION” en message privé.