Wealth management
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Savez-vous combien de contrats de retraite que vous détenez issus de vos anciens employeurs ? 20 % des cadres que je rencontre ne le savent pas. Ce n'est pas un reproche. C'est la conséquence logique d'une carrière dans de grands groupes — 3, 4, 5 employeurs successifs, des dispositifs collectifs ou obligatoire ouverts automatiquement à chaque prise de poste, et personne pour vous envoyer un récapitulatif quand vous partez. Il existe pourtant un moyen simple de tout retrouver. En 10 minutes. Gratuitement. Étape 1 — Connectez-vous sur info-retraite.fr accessible à partir de FranceConnect. Le site agrège l'ensemble des contrats associés à votre carrière : Article 83, PERO, PEE, PERCOL. Tout ce que vos anciens employeurs ont ouvert en votre nom, y compris ceux dont vous avez perdu la trace. Étape 2 — Relevez les encours, le type de contrat (A. 83, PERO, PERCOL, PERECO), Notez le montant, l'assureur, et la date d'ouverture de chaque contrat. Étape 3 — Allez sur le site du gestionnaire du contrat (la compagnie d'assurance) et étudiez les fonds que vous avez Unités de compte avec 2 à 3 %/an de frais de gestion ? C'est ce que contiennent la plupart des Articles 83 dormants. Sur 80 000 €, l'écart entre un contrat laissé tel quel et un PER optimisé représente environ 41 000 € de capital supplémentaire à 65 ans. Étape 4 — Envoyez-moi vos relevés en message privée pour que je réalise pour vous un diagnostic indépendant sans complaisance. Je vous dis ce que ça vaut réellement et ce qu'on peut en faire. La saison des déclarations est le meilleur moment pour faire ce point. Vous avez tous vos documents sous la main. Profitez-en. Envoyez-moi vos relevés en message privé — je vous dis ce que ça vaut réellement.
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Envoyez-moi vos relevés en message privée pour que je réalise pour vous un diagnostic indépendant sans complaisance. Je vous dis ce que ça vaut réellement et ce qu'on peut en faire.
