Exemples de lead magnets LinkedIn en wealth management

Financial services firms pay $70K–$120K/year for a single licensed agent. I built 10 A.I. systems that replace them entirely. This is the most overlooked vertical in A.I. right now. Massive budgets. Zero technical talent in-house. Desperate to modernize. And here's the moat nobody talks about: - Compliance. Most A.I. agencies won't touch financial services because the regulatory layer scares them off. That means less competition. Higher pricing. Stickier contracts. The firm that responds to a lead in under 5 minutes wins 78% of the time. The industry average? 4–24 hours. One AI build fixes that. One. And that's just Build 1 of 10. I spent 40+ hours putting together the full Financial Services A.I. Infrastructure Playbook: → 10 production-grade A.I. systems across insurance, wealth management, mortgage, accounting, broker-dealers, and financial advisors → Full architecture, ROI math, and pitch angle for every build → Individual build pricing from $6K–$50K setup + $600–$5,000/mo recurring → Total addressable revenue per client: $124K–$228K setup + $12K–$22K/mo recurring You don't need 50 clients. You need 3–5 good ones. This is not theory. These are real deployments. 1. Comment "FINANCE" and I'll send you the full playbook. 2. Repost to skip the line 🔁

J'ai cherché un outil qui calcule combien placer chaque mois pour compenser la chute de revenus à la retraite. Je n'ai rien trouvé de clair et lisible. Alors je l'ai fait. Il y a un chiffre que 90% des actifs ne connaissent pas. Leur taux de remplacement. C'est le ratio entre votre dernier salaire et votre première pension. Pour un salarié à 4 000€ net, il tourne autour de 55%. Pour un libéral ? Parfois en dessous de 40%. Pour un dirigeant qui se verse peu de salaire ? N'en parlons même pas. Beaucoup pensent qu'épargner, sur une assurance vie ou autre suffira, mais encore faut il avoir fait un plan d'investissement clair Combien versez vous chaque mois ? Avec quelle allocation ? Pour quel rendement attendu ? Ça couvre combien de mois de gap de revenus ? Et c'est normal, peu de personnes ont réellement réponse à ces questions. Le vrai sujet n'est pas "est-ce que j'épargne". C'est : "est-ce que j'épargne ASSEZ, au bon endroit, pour compenser la perte qui m'attend ?" J'ai construit un simulateur pour répondre à cette question en 2 minutes. Pas un gadget. Un outil qui calcule votre gap de revenus ET l'effort d'épargne pour le combler, selon votre profil de risque. Je n'ai rien trouvé d'équivalent. Alors je l'ai fait. Vous voulez le tester ? Faites le moi savoir en commentaire, je vous l’envoie dans la foulée. ⚠️ Pour que je puisse vous l’envoyer par message, il faut d’abord m’ajouter _________________________ 👉 Je suis Yohan, ex banquier privé et fondateur d'IPATRIM 🏢 J'aide les cadres et dirigeants à payer moins d'impôts et faire travailler leur argent. 📅 Mon agenda en ligne est disponible sur mon profil

En voulant sortir mon guide au plus vite, j'ai un peu dérapé... J'ai ajouté 3 annexes qui pourraient à elles seules servir de guide. Voici un avant-goût des 15 questions à se poser avant d'investir 👇 Sur votre situation : - Ai-je bien mon épargne de précaution (3 à 6 mois de charges) disponible immédiatement ? - Quelle est ma capacité d'endettement réelle aujourd'hui ? Ma capacité d'épargne ? - Quel est mon Taux Marginal d'Imposition (TMI) actuel (11%, 30%, 41%, 45%) ? - Ai-je des projets nécessitant du cash à court terme (mariage, travaux, achat de RP) ? - Suis-je protégé en cas de coup dur (dégâts des eaux, prévoyance, décès) ? Sur le produit proposé : - Est-ce que je comprends réellement comment ce produit génère de la performance ? - Quels sont les frais totaux (entrée, gestion, surperformance, sortie) ? (Astuce : demandez le DIC - Document d'Informations Clés). - L'argent est-il bloqué ? Si oui, pendant combien de temps exactement ? - Quelle est la fiscalité à la sortie ? (Flat tax, barème progressif, exonération ?) - Quel est le risque de perte en capital ? Est-il en adéquation avec mon horizon ? - Mon conseiller a-t-il un intérêt à me proposer ce produit/ce fonds plutôt qu'un autre ? Pour les 5 autres questions, il faudra commenter "GUIDE" et m'envoyer un MP. Autant pour le contenu j'ai mis le paquet, autant pour le design... 🙈

20% des cadres ne savent pas qu'ils ont encore de l'épargne retraite chez un ancien employeur. La saison des déclarations pour l'impôt sur le revenu est le meilleur moment pour vérifier. Pas parce que c'est obligatoire. Parce que c'est le seul moment de l'année où vous avez tous vos documents sous la main — et où vous pensez à votre argent. Il existe un site officiel : info-retraite.fr. Rubrique "épargne retraite". Vous y trouvez l'ensemble des contrats associés à votre numéro de sécurité sociale — Article 83, PERO, PEE, PERCOL. Tout ce que vous avez accumulé chez vos anciens employeurs, parfois sans le savoir. 10 minutes. Gratuit. Sans inscription. et directement accessible à travers FranceConnect. Ce que beaucoup découvrent à cette occasion : un contrat ouvert il y a 12 ou 15 ans, jamais transféré, investi à 100% en fonds euros à 2% brut. Un capital qui dort au lieu de travailler. Sur 80 000 €, l'écart entre un contrat dormant et un PER optimisé représente environ 41 000 € de capital supplémentaire à 65 ans. Sans versement supplémentaire. J'ai rédigé un guide sur les 4 erreurs silencieuses que font les cadres avec leur épargne retraite : allocation sous-optimale, frais excessifs, piège de la rente obligatoire, perte de capital au terme. Commentez "Retraite" — je vous l'envoie en message privé.

Ce coach de Family Officer m’a révélé LE script pour séduire le comptable d'un CEO : Les entrepreneurs sont hyper attachés à leur EC, et leurs avocats. Intégrer cette garde rapprochée et obtenir leur respect est clé pour signer le dirigeant sur le long terme. Or tout se joue dans les 120 premières secondes → Briser la glace → Cadrer la démarche → Rappeler le contexte du Client → Prendre le contrôle du rendez-vous → Anticiper les désaccords sur la stratégie → Orienter l’échange vers le passage à l’action → Valider la durée Cette méthode m’a été transmise lors de mon cursus à Dauphine par le coach des services de gestion de fortune de banques et des top FO parisiens. 🚨 Si tu veux aussi recevoir les scripts pour clôturer les présentations de stratégie patrimoniale et... → Réduire à néant l’objection “Je vais y réfléchir” → Ne plus attendre plusieurs semaines pour mettre en place les solutions → Et obtenir le “Oui” direct du prospect Tu peux laisser un commentaire, et je te l’envoie sous 24H. (Connecte-toi à moi pour que je puisse t’envoyer un message) PS. Je déclenche l'envoi dès 25 commentaires ! Go 👇

🔥 FIRE : l’indépendance financière, mythe ou vraie stratégie ? FIRE = Financial Independence, Retire Early. L’objectif : atteindre une indépendance financière suffisamment solide pour ne plus dépendre d’un revenu de travail. Sur le papier, ça fait rêver. Dans la réalité, cela mérite d’être nuancé. Ce que le FIRE dit juste : ✔️ Donner une intention claire à l’argent ✔️ Investir tôt et régulièrement ✔️ Dépenser avec conscience ✔️ Sortir du pilotage automatique Ce que l’on oublie souvent de dire : • Tous les profils ne peuvent pas (ou ne veulent pas) viser le “Retire Early” • La frugalité extrême n’est pas adaptée à tout le monde • La vie évolue (famille, santé, projets) • Le risque n’est pas que financier, il est aussi émotionnel La vraie question n’est pas : « Voulez-vous arrêter de travailler le plus tôt possible ? » Mais : « Quel niveau de liberté financière souhaitez-vous réellement ? » Pour certains, FIRE sera : • arrêter à 40 ans Pour d’autres : • choisir leurs clients • travailler moins • sécuriser leurs proches • ne plus subir la pression financière L’indépendance financière n’est pas une course. C’est une stratégie personnalisée, alignée avec votre vie. Si vous souhaitez construire votre propre version du FIRE, réaliste, durable et sereine, écrivez moi « FIRE » en message privé. La liberté financière ne se copie pas. Elle se construit. ----------------------------------------------------------------------- Antonia De Sousa, Consultante finances & gestion de patrimoine J’aide mes clients à défiscaliser et servir leurs objectifs de vie, avec clarté et transparence.

Je crois que 90% des CGP utiliseront l'IA dans 2 ans. Les autres seront entrain de disparaitre ou de se faire racheter / intégrer par plus gros. Ce n'est pas une prédiction alarmiste. C'est logique et ce qu'attende nos clients finaux. Alors que la plupart des formations IA sont faites pour des gens qui n'ont jamais ouvert de CRM, avec Lucas on avait fait le choix initial de garder privé une nouvelle très importante : On lance une série de masterclass IA Pas de théorique. Pas de Blabla. --> Des cours conçus par et pour des professionnels du patrimoine et du courtage. L'objectif c'est que les conseillers ressortent avec des outils concrets et applicables dès le lendemain. Pour ça on s'entoure de Mael Equille. Le boss de l'IA. Pour l'instant, ces masterclass sont réservées au membres CGP Nouvelle Génération. Mais on travaille à créer un événement plus large pour les conseillers. Si tu es CGP, conseiller financier ou courtier et que tu sens que l'IA va changer ton métier sans savoir par où commencer alors marque-nous ici ton intérêt en t'inscrivant avec le lien en commentaires. Ça ne t'engage à rien, mais ça pourrait changer ta manière de travailler. Parce que ça doit rester discret et en comité restreint : le lien n'est pas partageable. à bientôt,

Wealth managers and RIAs are A.I. dinosaurs. So I built them their first full A.I operating system. 15,000+ RIAs in the U.S. managing $144 trillion in assets. 87% have fewer than 50 employees. And most are running on disconnected tools, manual compliance, and advisors buried in admin. I spent 60+ hours building the full Wealth Management A.I. Operating System: → A discovery framework to diagnose your firm's biggest bottleneck in 5 minutes → AI Client Onboarding & KYC Engine — 90-day onboarding down to 5 business days → AI Meeting Prep System — 4 hours of prep down to 15 minutes per client → AI Compliance Autopilot — marketing review, trade surveillance, and exam readiness on autopilot → AI Portfolio Reporting Dashboard — real-time client insights instead of quarterly PDFs → AI Lead Nurture System — every referral captured, nurtured, and converted automatically → Full architecture, ROI math, pricing tiers, tech stacks, and deployment sequence for every build 15,000 firms. Same 5 broken workflows. One operating system. 1. Comment "RIA" and I'll send it over. 2. REPOST to Skip the Line + I'll send you over my full A.I Venture Studio Launch Guide 🔁 3. Comment what industry you want to see the next A.I. Operating System for 👇

🚨 Déclaration d'impôts 2025 : vous êtes cadre, vous payez trop d'impôts. Soyons directs. Au-dessus de 41 000 € de revenus imposables, chaque euro versé sur un PER vous fait économiser au minimum 30 % d'impôt. Au-dessus de 82 000 € ? 41 %. Pourtant, la majorité des cadres que je rencontre n'utilisent pas — ou mal — leur plafond PER. Voici pourquoi : ❌ "Je vais perdre en performance en investissant sur 20 ans dans un PER." → Faux. Sur le long terme, un PER bien construit s'appuie sur des ETF et des fonds à alpha positif grâce aux outils de Ploovers— pas sur le fonds euros. ❌ "Mon argent est bloqué." → Faux. Achat de résidence principale, invalidité, fin de droits… la loi prévoit des sorties anticipées. Et à terme : capital fractionné ❌ "Je ne peux déduire que sur mon propre plafond." → Faux. Les plafonds sont mutualisables entre conjoints soumis à imposition commune. Le plafond non utilisé de votre conjoint peut venir abonder votre PER — case 6QR de votre déclaration. 💡 Ce que les cadres à hauts revenus comprennent vite : Le PER n'est pas un produit retraite. C'est un outil de réduction d'impôt immédiat, couplé à une capitalisation long terme sur des supports performants. Vous versez 10 000 € cette année ? → L'État vous en rend 3 000 à 4 100 € via la déduction fiscale. → Ces 10 000 € travaillent en totalité dès aujourd'hui. 📌 Et si votre contrat actuel a des frais de gestion élevés ou une offre de supports limitée, sachez qu'un transfert est possible à tout moment — sans attendre la retraite. Vous voulez savoir combien vous pourriez économiser cette année grâce à votre PER ? 💬 Commentez "RETRAITE" — je vous réponds en privé avec une analyse personnalisée.

Les erreurs patrimoniales des profils Tech et Conseil ressemblent rarement à des erreurs. Elles ressemblent plutôt à : ▪︎ un navigateur avec trop d'onglets ouverts ▪︎ une promotion qui rend la sortie plus étroite ▪︎ un bonus déjà dépensé dans la tête ▪︎ du cash qui attend « le bon moment » ▪︎ une ligne d'equity qui existe sur un écran mais pas encore dans la vie. De l'extérieur, tout paraît sérieux. Le revenu progresse. L'épargne existe. Quelques placements ont déjà été réalisés. Les bons sujets sont identifiés. Mais quelque chose ne s'aligne pas toujours. Pas une faute évidente. Pas un mauvais choix isolé. Pas une décision absurde qu'il suffirait de corriger. Plutôt une accumulation de décisions rationnelles prises séparément, qui finissent par produire un patrimoine qu'on subit plus qu'on ne pilote. C'est cette zone que je vais explorer dès la semaine prochaine. Une série de 5 posts. 🟧 5 erreurs discrètes que je vois revenir chez les profils Tech et Conseil. Pas les erreurs visibles. Celles qui ne bloquent pas une trajectoire d'un coup, mais qui réduisent progressivement la marge de manœuvre. Celles qui font qu'un profil peut très bien gagner sa vie, investir, progresser sans transformer cette progression en vraie liberté de décision. Là où tout semble rationnel pris séparément. Et où l'ensemble commence à coûter cher. Premier épisode de la série lundi prochain. · · · Je suis Hervé Clemenceau, fondateur d’Abondia, conseil patrimonial des professionnels Tech & Conseil Passer de l’empilement financier à une architecture patrimoniale pilotable 📩 La newsletter Abondia - lien en commentaire

Vous faites CONFIANCE à ChatGPT… ou à votre BANQUIER ? Tu poses des questions à l’IA. Tu consommes du contenu. Tu t’informes. Mais… 👉 Ton argent travaille-t-il vraiment mieux qu’avant ? J’ai voulu vérifier. Pas en théorie. Pas avec du blabla. 👉 En conditions réelles. J’ai remplacé mon conseiller financier… par l’IA. Oui, vraiment. J’ai créé des prompts précis. Testé plusieurs IA. Comparé les réponses. Analysé les résultats. ⚠️ Verdict ? 👉 L’IA peut être un levier incroyablement puissant 👉 …ou un piège franchement dangereux Tout dépend d’une seule chose : ➡️ Ta capacité à poser les BONNES questions. Parce que non… L’IA ne pense pas à ta place. Elle amplifie ton niveau. Rien de plus. 🔥 Dans cette vidéo, je te montre : • Comment analyser ta situation financière avec l’IA (3 prompts + 5 offerts) • Comment TESTER ton conseiller (et voir s’il est vraiment compétent) • Les erreurs “classiques” qui ruinent 90% des utilisateurs • Comment reprendre le contrôle (pour de vrai) 🎯 Si tu veux que ton argent serve TA vie… 👉 Regarde la vidéo (lien en commentaire 👇) Et si tu veux mes 5 prompts + 3 prompts premium : 👉 Commente “PROMPT” 👉 Ou envoie-moi un message 💬 Dis-moi : Tu utilises déjà l’IA pour ton argent… ou tu fais encore confiance à ton banquier / CGP ? ♻ Si ça peut aider quelqu’un dans ton réseau, pense à repartager.

Si vous regardez trop “Qui veut être mon associé”… vous risquez surtout de finir dans l’assiette. Oui. Dans l’assiette. Pas à la table. ⚠️ 90 % des particuliers se font avoir. Pas parce qu’ils sont bêtes. 👉 Parce qu’ils regardent la mauvaise version du jeu. À la télé : 👉 Vous voyez des investisseurs entrer au capital 👉 Négocier 👉 Multiplier leur mise Dans la réalité : ❌ Les meilleurs deals sont déjà pris ❌ Les meilleures conditions sont réservées à une élite ❌ Et vous arrivez… en bout de chaîne 👉 Là où les marges sont déjà captées 💣 Le pire ? On vous vend ça comme une opportunité démocratisée. Alors qu’en réalité : 👉 frais d’entrée 👉 frais cachés 👉 capital bloqué 5 à 10 ans 👉 sélection limitée Et surtout… 👉 aucun pouvoir de négociation 🔥 La vraie question : Vous êtes investisseur… ou vous financez le système ? 🧠 Et pourtant… Le Private Equity peut être EXCELLENT. 👉 Jusqu’à 12–14 % par an 👉 parfois plus Mais uniquement si : ✔️ vous comprenez les règles ✔️ vous choisissez les bons supports ✔️ vous évitez les pièges marketing 👉 Bref… si vous jouez au BON jeu. 🎬 J’ai fait une vidéo complète (24h de travail) Dedans, je vous montre : 👉 ce qu’est VRAIMENT le private equity 👉 ce que ça rapporte réellement 👉 pour qui c’est fait 👉 et surtout… comment y accéder intelligemment Sans bullshit. Sans gourou. Sans illusion. 👉 Lien en commentaire 🎯 Vous voulez aller plus loin ? 👉 Rejoignez le cercle privé (gratuitement) pour télécharger les supports des 6 derniers webinaires pour : ✔️ optimiser votre fiscalité dès cette année ✔️ investir dans l’immobilier sans vous faire avoir ✔️ saisir les opportunités en private equity (jusqu’à 14 %/an) ✔️ bâtir une vraie stratégie patrimoniale (méthode pro) ✔️ reprendre le contrôle de vos émotions en bourse ✔️ réussir vos premiers investissements comme un pro 📩 Commentez “CERCLE” ou envoyez-moi un message privé je vous envoie l’accès

Savez-vous combien de contrats de retraite que vous détenez issus de vos anciens employeurs ? 20 % des cadres que je rencontre ne le savent pas. Ce n'est pas un reproche. C'est la conséquence logique d'une carrière dans de grands groupes — 3, 4, 5 employeurs successifs, des dispositifs collectifs ou obligatoire ouverts automatiquement à chaque prise de poste, et personne pour vous envoyer un récapitulatif quand vous partez. Il existe pourtant un moyen simple de tout retrouver. En 10 minutes. Gratuitement. Étape 1 — Connectez-vous sur info-retraite.fr accessible à partir de FranceConnect. Le site agrège l'ensemble des contrats associés à votre carrière : Article 83, PERO, PEE, PERCOL. Tout ce que vos anciens employeurs ont ouvert en votre nom, y compris ceux dont vous avez perdu la trace. Étape 2 — Relevez les encours, le type de contrat (A. 83, PERO, PERCOL, PERECO), Notez le montant, l'assureur, et la date d'ouverture de chaque contrat. Étape 3 — Allez sur le site du gestionnaire du contrat (la compagnie d'assurance) et étudiez les fonds que vous avez Unités de compte avec 2 à 3 %/an de frais de gestion ? C'est ce que contiennent la plupart des Articles 83 dormants. Sur 80 000 €, l'écart entre un contrat laissé tel quel et un PER optimisé représente environ 41 000 € de capital supplémentaire à 65 ans. Étape 4 — Envoyez-moi vos relevés en message privée pour que je réalise pour vous un diagnostic indépendant sans complaisance. Je vous dis ce que ça vaut réellement et ce qu'on peut en faire. La saison des déclarations est le meilleur moment pour faire ce point. Vous avez tous vos documents sous la main. Profitez-en. Envoyez-moi vos relevés en message privé — je vous dis ce que ça vaut réellement.

On est en train d’assister au déclassement de la France... et la majorité continue de vivre comme si rien n’avait changé. 🫠 CDI. Pavillon. Retraite tranquille. Livret A censé protéger l'épargne. Pendant qu’on se raconte encore cette histoire, le pays glisse. Sans bruit. Sans explosion. Juste avec des chiffres... que personne ne regarde. → Emploi qui décroche. → Industrie sous 50. → Dette qui explose. → Modèle social qui se fissure. → Mobilité sociale en chute libre. 👉 Dans ma nouvelle vidéo, je vous montre comment s’enrichir pendant que votre pays s’appauvrit. Avec une méthode froide, chiffrée, applicable. 🔥 Pourquoi cette vidéo est indispensable ? Parce qu’elle explique le vrai mécanisme d’un pays qui décline. Et surtout ce que ça implique concrètement pour votre argent. Vous verrez pourquoi la facture ne finit jamais à l’Élysée. Elle finit sur votre compte bancaire, via l’inflation, les impôts, la dégradation de la monnaie et, à terme, le contrôle de l’épargne. 💡 Au programme → Pourquoi la dette française croît trois fois plus vite que la richesse du pays → Les 6 signaux qui montrent que la trajectoire est déjà enclenchée → Les actifs à privilégier pour continuer à faire croitre son capital → Les règles simples pour s’enrichir dans un pays en déclin → Les 4 principes qui font la différence dans une crise → Les actifs à éviter quand le risque local augmente 🎥 Une vidéo qui remet les choses dans le bon ordre et qui vous donne un plan clair pour protéger votre avenir et prendre de l’avance pendant que la majorité s’endort. 🍿 Lien vers la vidéo en commentaire.

Les conseils d’investissement sur Internet sont (souvent) dangereux. Surtout si vous avez plus de 40 ans. Parce que… La plupart viennent d’influenceurs dans la vingtaine. Qui parlent de : • ETF • crypto • trading • rentabilité Mais oublient une chose essentielle. Votre réalité. À 40 ans (et encore plus à 50)… vous n’investissez plus comme à 25. Pourquoi ? Parce qu’il y a : • les enfants • les crédits • parfois une pension alimentaire • parfois un ex (oui… ça pique 😅) Et surtout : Le temps. Celui qui manque. Celui qui passe (vite). Et avec lui… La PEUR. L’ANXIÉTÉ. De mal faire. De perdre. De regretter. C’est exactement ce que je montre dans ma dernière analyse 👇 Un cas réel. Un investisseur de 35 ans qui a pourtant “tout bien fait” : ✔ achat + revente avec plus-value ✔ plusieurs biens locatifs ✔ effet de levier bancaire Et pourtant… Des erreurs. Les mêmes que font énormément d’épargnants. Des erreurs qui peuvent coûter… des dizaines de milliers d’euros sur 10–15 ans 😬 (oui, vraiment) La vidéo est sur ma chaine youtube Mais le vrai sujet n’est pas que l’investissement. C’est aussi la FISCALITÉ. Parce que beaucoup cherchent à gagner plus… Alors qu’ils pourraient déjà garder beaucoup plus. Et retrouver : La JOIE. Le PLAISIR. De voir leur patrimoine évoluer (sans stress). Aujourd’hui, l’impôt est vécu comme : • complexe • stressant • (parfois) injuste Alors qu’en réalité… C’est un levier. Un levier PUISSANT pour financer des projets au service de votre VIE. C’est exactement le sujet de la conférence que j’organise avec 3 experts 👇 Pendant 40 minutes, on va voir : ✔ comment simplifier votre déclaration ✔ éviter les erreurs les plus coûteuses ✔ pourquoi payer des impôts peut devenir une opportunité ✔ 2 dispositifs accessibles en 2026 Des stratégies déjà utilisées pour financer : • un tour du monde en famille ✈️ • une résidence secondaire 🏡 • ou une retraite plus sereine 🎟 La conférence est offerte. Vous voulez le lien d’inscription ? Commentez : CONFÉRENCE Je vous envoie l’invitation. Thierry Friquet Multi-Family Office indépendant J’aide les cadres, dirigeants à avoir une VIE + RICHE. Si ce post peut aider quelqu’un de votre entourage : Repartagez-le ♻️ P.S. Vous investissez plutôt avec la PEUR… ou avec le PLAISIR ? 👀